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维持盈利预计和目标价，增持评级。公司公布2022一季报预告，实现归母净利3.8亿（ 136.6%）、扣非净利3.7亿（ 136.5%），业绩大增，符合预期。此外，公司公布定增交易预案，拟收购关联方窑街煤电100%资产，收购进度超预期。不考虑收购下，维持公司22~24年0.71、0.91、1.07元eps，维持6.72元目标价和增持评级。
长协提升，红会矿提供增量，22q1业绩再创新高。三重因素助22q1煤炭业务量价齐升：1）长协基准价大幅提升；2）魏家地矿（300万吨）由动力煤转销炼焦配煤，售价提升；3）搬迁问题解决，红会一矿增产60万吨，22q1业绩同比大增。此外，公司q4完成红会矿搬迁费计提1.8亿成本，22q1成本预计环比下降，价稳本降业绩环比提升46.2%。
收购进度超预期，业务规模将大增。公司原计划2023年底前解决与关联方窑街煤电的同业竞争，4.24日公布预案，以3.63元（较停牌前仅折价6.9%）的价格定增收购甘肃能化、信达、华融持有的窑街煤电77%、22%、1%的股份，并以该价格配套募集配套资金，进度超预期。窑街煤电具备570万吨在产优质焦煤，21年营收48.4亿，归母净利12.4亿，产量604万吨，分别相当于公司21年的100%、171%、69%，负债率为85.7%，收购后公司煤炭产能 56.5%，并拥有440万吨在建矿井。
三大引擎支撑远期成长。1）转型绿电运营商，规划1028mw光伏；2）白岩子煤矿（90万吨）预计2022年底投产；3）煤化工一期预计2022年底投产，测算满产利润2.5亿。
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