信披数据显示,截至2021年1月31日,科创板共有124家上市公司对2020年年度业绩进行了预告,占科创板公司总数的55.61%。从业绩预告类型来看,正面88家,占比70.97%;负面31家,占比25.00%;中性5家,占比4.03%。具体情况如下:
图1:科创板2020年业绩预告类型统计
从业绩预告类型来看,预喜公司为主流,其中医药板块头部企业表现亮眼。值得关注的是,124家公司中有12家公司续亏,占比达到9.68%。虽然科创板公司不适用单一的连续亏损退市指标,但投资者仍需警惕。
超半数企业业绩向好 医药、机械、电子行业表现强势
整体来看,业绩向好的科创板企业合计占比超过50%,其中62家企业业绩预增,19家企业业绩略增,4家公司业绩续盈,3家公司业绩实现扭亏为盈。
从业绩预告为正面的公司行业分布来看,医药生物、机械设备及电子领域家数居前。其中医药生物行业有17家,机械设备及电子行业均为16家。
图2:科创板2020年业绩预告正面公司行业分布
2020年,由于全球范围内暴发新冠疫情,相关医药及医疗防护物资需求增幅较大。此外,随着我国医疗政策体系的推进,疫苗、血制品、医疗防护、医疗硬件、互联医疗等细分领域发展迅速,医疗板块头部企业整体表现亮眼。
传音控股净利润规模下限居首 圣湘生物增速第一
经统计,科创板共计24家公司2020年预告净利润同比增速超过100%,实现业绩翻倍。此外,净利润同比增速位于50%-100%之间的公司共计28家。具体到个股看,圣湘生物预计净利润增幅最高。公司预计2020年净利润增幅下限为6375%。按净利润预告下限来看,61家公司预计净利润超过1亿元,其中传音控股、圣湘生物、天能股份、东方生物、石头科技及天合光能净利润过10亿元,分别位列榜单前六。
从行业来看,预告净利润下限规模排名前十的企业中,4家来自医药生物领域,2家来自电子行业,2家来自电气设备行业,还有2家分别属于计算机及机械设备行业。
图3:科创板2020年预告净利润下限前十公司
传音控股主营手机为核心的智能终端的设计、研发、生产及品牌运营。报告期内,公司持续加大非洲以外市场的开拓及品牌宣传推广力度,非洲以外市场销售收入同比上升较高,整体收入实现同比增长48%左右。公司预计2020年实现归母净利润26.39亿元,同比增长47.13%左右。值得关注的是,非经常性损益对公司净利润影响约为3.02亿元。
圣湘生物是集诊断试剂、仪器、第三方医学检验服务为一体的体外诊断整体凯发app的解决方案提供商。公司预告显示,预计2020年实现归母净利润25.56亿元至28.06亿元,同比增长6375%~7008%。此次业绩增长,主要受新冠疫情影响,公司新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器、相关耗材等产品销售大幅度增长。
天能股份主营电动轻型车绿色动力电池业务,公司预计2020年归母净利润实现22.50亿元至24.50亿元,同比增长50.81%至64.22%。公告显示,公司主要原材料铅的价格整体低于上年同期水平,公司铅蓄电池产品毛利率上升。同时,市场对铅蓄电池产品需求增加导致销量同比增加,公司归母净利润有所增加。
17家公司业绩为负 孚能科技等5股由盈转亏
统计数据显示,截至1月31日,科创板共计17家企业业绩预告亏损。其中,5家公司由盈转亏,12家公司续亏。个股来看,预计亏损排名前三的公司分别为君实生物-u、神州细胞-u及百奥泰-u,三家公司均为续亏。
续亏的12家个股中,8家为医药生物行业,研发或销售投入加大或是净利润亏损的重要因素。此外,君实生物-u、康希诺-u、前沿生物-u、埃夫特-u及天智航-u亏损幅度有所增加。
图4:科创板2020年预告净利润续亏公司
其中,预告亏损最严重的是君实生物-u,预计2020年度亏损16.44亿元。公司主营抗体药物和其他治疗性蛋白药物的研发与产业化,报告期内,公司加大对在研项目及储备研发项目的投入,预计公司研发费用为18.24亿元左右,与上年同期相比增长92.79%左右。值得关注的是,公司目前营业收入尚不能完全覆盖研发投入,亏损幅度增加。
神州细胞-u预计2020年度亏损7.25亿元至6.95亿元。公司主营生物药产品的研发和产业化,报告期内,神州细胞研发费用持续增大,且产品尚未实现销售收入。此外,公司2020年度股份支付费用较2019年度大幅减少,非经常性损益较上年同期增加。
百奥泰-u预计2020年度亏损5.44亿元至4.53亿元。公司主营创新药和创新型生物制药,由于上期存在股权激励产生费用3.52亿元,本期无此费用,一定程度上减少亏损金额。
图5:科创板2020年预告净利润由盈转亏及预减公司
此外,孚能科技、优刻得-w、三生国健、有方科技及亿华通-u业绩预告出现由盈转亏。
孚能科技主营新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售,预计2020年度亏损4.08亿元至2.72亿元。公司本年度研发支出和股权激励摊销等方面的支出增长较大,而受新冠疫情影响,孚能科技只有小部分产能释放。值得关注的是,2020年度公司预计对部分存货和应收款项计提减值准备约1.5亿元,其中应收款项计提准备约0.4亿元,存货计提减值准备约1.1亿元,带来了公司利润的减少。
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